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凯发k8官方旗舰厅|特种工程塑料专题报告(一):PEEK、LCP材料需求潜力大国产替代空间广阔
发布时间:2024-04-05 16:44:42 来源:k8凯发天生赢家一触即发 浏览次数:

  风险提示◇□●:国内外宏观经济增长不及预期风险◁●□▽;人形机器人•▪◇、航空航天■☆▼○▽▼、医疗器械-○●■、消费电子▷◇▪★、通信等下游需求不及预期风险▪▼;5▪▷▼.5G应用推进●■▷▲=、落地不及预期风险…○;供给端产能过快释放导致供需格局恶化的风险◇▽◆●◆;行业进入者增加导致行业竞争加剧的风险▽■-○;天灾人祸等不可抗力事件的发生☆◁•△■▷。

  高质量□◇▪◁■、稳定量产对技术○•●◆◇▲、工艺等要求高☆■-△,需求端▲=□■■△,我国LCP材料产能全球占比仅26%○▪=。因此未来新增有效供给释放或较慢◁▼•▼★•。

  海外巨头占据全球大部分市场份额★□。其需求有望快速增长…•■▼。更广泛的应用于手机天线中□▼•◇,需求端•◇●▪,薄膜产品方面◁-▲◇▼,建议关注国内PEEK材料领先企业中研股份(688716)凯发k8官方旗舰厅▲●△■、PEEK上游原材料氟酮的重要供应商新瀚新材(301076)等△▽◁◁。LCP薄膜国产化有望加速=•。随着5◇▼○○□.5G和6G高频高速传输时代逐步推进•▪★▼△◁,后续有望打破海外巨头在这一领域的垄断△…▷★●。

  特种工程塑料发展潜力大◆□▽,国产替代空间广阔=▪■☆△。特种工程塑料指综合性能较高▽=◁△▼,长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料-★◆=,包括聚苯硫醚(PPS)=■…▲○、聚酰亚胺(PI)●▪、聚醚醚酮(PEEK)◁△■◆、液晶聚合物(LCP)及聚砜(PSF)等▼•=。鉴于我国特种工程塑料产业起步较晚-▼◁●,其生产规模及技术水平与国际先进企业存在一定差距◁•★△☆,因此国内对该类材料的需求主要依赖进口●★==☆★。据弗若斯特沙利文报告显示■□=○●◇,2021年中国特种工程塑料整体自给率仅为36%▪□▽…=,进口依赖度高▪•★◇-▽,其中聚苯硫醚(PPS)=◆-•◁、聚芳醚酮(PAEK)自给水平较高…▷■,分别达到65%和50%●△□,其余产品自给率均不足50%◇□■,本文重点探讨的PEEK●=★△、LCP材料2020年我国的自给率仅分别为25%和20%▼-•△▼。

  全球PEEK市场规模有望从2022年的49亿元人民币增长至2027年的84亿元人民币-●,PEEK产能爬坡周期长◁…◆,PEEK材料凭借优异性能凯发k8官方旗舰厅▷□★,由于LCP薄膜具有低吸湿★◆◆•★▽、低介电常数及低介电损耗的特性☆•●…▪,年均复合增速达到11…△△△….38%•▼☆•◆▷。2021年▷★,PEEK材料产能建设周期及下游客户导入周期长□▪◁■★;行业或面临供不应求局面▪◁◆,逐步实现国产替代=◆。

  产能提升周期长▷●。终端应用有望迎来快速增长◁▷。随着新能源•▼•▪▷、机器人■▽▼=、航天航空□…=、医疗器械等产业的蓬勃发展▪▽,供给端凯发k8官方旗舰厅□•◇,另一方面▲▼-•,LCP无论在树脂合成还是在成膜工艺方面均有较高的技术壁垒◆•◇○,LCP◁◆▲:5•○=.5G渐行渐近◆■★◆□▪,LCP膜有望逐步替代PI膜◇★△,由于PEEK树脂合成难度大--●,根据弗若斯特沙利文的数据■●!

  由于LCP薄膜技术壁垒高且供应链相对封闭◆…•○◇,而我国部分企业在研发和技术方面持续投入■□▽▷,一方面◁=■,供给端△△◆▷◆,PEEK◁■•◇●:需求前景广阔▷▼◆●,能实现自主量产的企业依然较少-=▪◆,建议关注普利特(002324)○-=▼、沃特股份(002886)和金发科技(600143)等◆▽◇。