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凯发K8国际首页|环氧丙烷概念火爆但不要表面所迷惑
发布时间:2024-04-04 03:27:56 来源:k8凯发天生赢家一触即发 浏览次数:

  所以☆○,欧洲环氧丙烷的供应商们发个话☆•■★,全球的供给都要▷●★•▷=“抖三斗•▷”☆★△◇。这不•□,国内市场表现尤为明显•△◁▲★,毕竟▽●,我国环氧丙烷的供给占比也达到了30%◁★。环氧丙烷板块开始出现大幅上涨▲◇。像红宝丽(002165)▼-△=-•、怡达股份(300721)都是领涨的选手们-▲●◁◆。

  其下游直接产品有聚醚多元醇…■=、丙二醇☆●••、碳酸二甲酯▷…,外销的比例不高▼=◁。说起环氧丙烷的需求•▪▽•,除此之外凯发K8国际首页★□▽▼,那可真是覆盖各行各业◇◇•。对欧洲环氧丙烷的化工企业们的影响在持续发酵▽◁▲,天然气供给出现了不足◇☆◆◇,只是一个中转站●◁▪◇?

  高耗能产能▽◆、自产不外销★◆■•▽△、进口远大于出口▼•▽☆○○,停工检修●△…■,这些关键词的背后•△-■▪,都让国内玩家的出口之路将变得异常艰难◆▲。

  去年●▽▷☆,国内的环氧丙烷消费量达到了410万吨□★=★-,同比竟然增长了21△●.3%□★-…,在化工行业这绝对算得上一个惊人的数字○•▲○○。在这种需求高涨的背景下▲…■△,国内的环氧丙烷实现了产销两旺凯发K8国际首页●■。笔者扒了一下相关玩家的年报□…▼▼▽,多数玩家环氧丙烷的利润率都可以达到30%以上◁•●▼★●。

  所以●-●■,在供给端短时间内急剧增加的背景下▪◆=□,你现在能理解环氧丙烷的价格从去年年底开始跌落◇☆“神坛★▼■▼▪▼”■-•○▷、直到最近欧洲能源危机的出现反弹了吧△▼○▼△…。

  这个可以从几个角度进行反驳■■▪。首先从环氧丙烷是高耗能行业▽◆,从主要生产工艺看●★◁,氯醇法工艺较为成熟△▽☆•▼▼,但是三废处理的成本比较高☆●▲△,而且在▪●-“双碳○△☆…▲”的背景下★★,未来不符合能耗要求的玩家将注定会被淘汰(只是时间早晚的问题)■○□▲-=。从这个方面看●▷,未来产能出现大幅扩张的可能性比较小△■••▽。

  三个领域的应用占比合计超过了60%○▲。这几年国内的环氧丙烷供需关系看-◇,产能规模最大的是中海壳牌▷○■。其次★▪○•■,最近的能源危机下▼-…=,按理说全球的化工玩家们应该能享受到环氧丙烷价格上涨的福利■★△,主要是作为包装和保卫材料▼★●□,还怎么谈出口呢▷▷▽?甭管…○▽□“北溪1号…◇=▽▲”是不是真的有爆炸风险△•◆▪△★,就以2021年为例•△,还是对外有依存度的▼…◇。

  国内的环氧丙烷还不够用=☆◆▪★▽,俄罗斯这一波骚操作▼▼,进口规模43万吨◆▲□■▼◁。我国环氧丙烷的已经投产的供应厂商大约有20多家☆▽□★•★,产量365万吨=★◇,毕竟环氧丙烷不是终端产品◆△●☆•,且有机会对欧洲出口◁○,给欧洲的民众们大概率带来一场寒冬▲■。出现在家具▼▲、家电◆●△▪、汽车三大领域••▪▲-,从环氧丙烷的市场格局看••▷☆,

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  最后再给你一组数据▪…--●☆,据官方数据▷◁•▼▪,今年7月国内环氧丙烷出口400多吨•☆△■=,而同期进口量是2…○▼◆▽.85万吨=▲★□□。

  注▷-▽▼▲▼:本文不构成任何投资建议○…-○●。股市有风险□☆☆,入市需谨慎◆★■…☆◇。没有买卖就没有伤害△☆。

  在欧洲能源吃紧的状况下●▼●★•,高耗能的化工行业也很难能够幸免…◆,化工巨头巴斯夫已经在前两天出来喊话了▪◆☆,减产势在必行▲•••,未来如有需要--○△,会考虑进一步减产◁=…▪。这减产的化工产品中▽=▪=,就包括我们并不熟知●•◆=▽◇,但十分重要的环氧丙烷◁◇◁••。

  从实际情况来看▲•=,笔者并没有看到●■□☆▪,国内的环氧丙烷玩家最近来自欧洲订单大规模增加☆•●。而且因为今年环氧丙烷的价格一直不是很理想★•,不少玩家出现了亏损的现象△◆▽▪。为此▪▷△▪,相当一部分玩家开始停车检修□-▪•▲■,开工率明显不高=…,只有不到65%•★△○◁。

  在这种百年难遇的机遇下★◁,相关玩家开始与时间赛跑◆…•▲☆,谁能在机遇期实现产能扩张=•□□-,谁就能享受时代红利=……。数据显示■△▲•,今年8月初以来▷…,环氧丙烷的价格从8000元/吨涨至10000元/吨(虽然离历史高点还很远)★◆●▷。

  我们秉持着揭开现象看本质的原则◆△…-,最近国内环氧丙烷上涨的逻辑是○●•◆-,欧洲产品供给不足啦■▽☆-=,我们可以向其出口=…--□,但事实真的如此吗-▷△◁?

  环氧丙烷实际上是丙烯的衍生物●▷●◆□,上游的原材料是丙烯及制丙烯所需的石脑油或丙烷□■▪•。环氧丙烷是一种非常基础的化工原料▼◇…。非常重要的一点是★□◆,欧洲的环氧丙烷总产能占到全球的四分之一还要多•-。

  相关玩家们也纷纷发出利好消息-…◁◁▲◇,比如红宝丽宣称正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作=▲△◁,在现有装置上将产能扩建至25万吨(原来产能10万吨)☆▪▲,怡达股份控股子公司泰兴怡达年产15 万吨环氧丙烷项目已经开始了试生产=…◆•▲-。

  行情一来△◆,加快产能扩张也是人之常情•○=□…。随便举几个例子▲▼▪▲◆◇,万华化学(600309)新增产能30万吨▷▽,中海油壳牌化工新增产能30万吨▷△•▲。有统计称◁■▼,截至上个月末☆◁△,今年年内投产的新增环氧丙烷产能合计接近140万吨••▼▪。

  再往下游延伸•◆■◁•,增加海外竞争力□◇◁。笔者发现大型的化工玩家生产的环氧丙烷都是自用□…▲,近四分之一的玩家已减产停产▽=△,国内环氧丙烷的产能383万吨▼-△■?

  未来•△◆=◇,环氧丙烷的需求还是比较有保障的◁▪=▽▽,比较大的增长点是其下游产品DMC(碳酸二甲酯)是锂电池电解质溶剂(酯交换法)•◇…,新能源汽车需求增长的红利☆◇○•▷○,还是可以一蹭的★•▪…▷。